Rubrik Inc., një cloud dhe siguria e të dhënave startup mbështetur nga Microsoft Corp., e vlerësoi ofertën e saj fillestare publike mbi një gamë të tregtuar dhe e zgjeroi pak për të mbledhur një total prej 752 milionë dollarësh.
Rubrik, e cila kishte planifikuar të shiste 23 milionë aksione për 28 deri në 31 dollarë secila, në vend të kësaj i shiti ato për 32 dollarë, sipas një deklarate. Kompania gjithashtu shtoi 500,000 aksione në IPO të mërkurën vonë, sipas një dosjeje në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA.
Me çmimin IPO, Rubrik do të kishte një vlerë tregu prej rreth 5.6 miliardë dollarë, bazuar në aksionet e papaguara të listuara në dosjet e tij. Duke përfshirë opsionet e aksioneve dhe njësitë e kufizuara të aksioneve, vlerësimi i pakësuar plotësisht i kompanisë prej më shumë se 6.6 miliardë dollarë.
Oferta e Rubrik kishte marrë rreth 20 herë më shumë porosi sesa kishte aksione në dispozicion dhe kompania po konsideronte t’i shiste ato për 34 dollarë secila, raportoi më parë Bloomberg News.
Rubrik, i cili siguron të dhënat e klientëve të tij të korporatave në të gjithë aplikacionet e ndërmarrjeve, cloud dhe programeve kompjuterike si shërbim, është vetëm IPO-ja e dytë e madhe në SHBA nga një softuer ndërmarrjesh startup në dy vitet e fundit. Ofruesi i marketingut dhe automatizimit të të dhënave të mbështetur nga Shopify Inc. Klaviyo Inc. i dha fund thatësirës në shtator me një ofertë prej 659 milionë dollarësh.
Vala e AI
Kompania po kalon një valë IPO-sh teknologjike në vitin 2024. Ato përfshijnë Reddit Inc., prodhuesin e pajisjeve gjysmëpërçuese Astera Labs Inc. dhe firmën e marketingut të softuerit Ibotta Inc., e cila bëri debutimin e saj publik javën e kaluar.
Kërkesa në rritje për ekspozim ndaj bumit të inteligjencës artificiale ka nxitur optimizëm për firmat e teknologjisë si Reddit, reklamimi i të ardhurave nga të dhënat e licencimit për trajnimin e modeleve të AI ndihmoi që IPO-ja e saj prej 860 milionë dollarësh të ishte një sukses. Inteligjenca artificiale ka nxitur gjithashtu gjigantët e industrisë si Salesforce Inc. të vënë bast për një cikël të ri investimesh në teknologji. Kjo mund të përfitojë kompani si Rubrik, e cila nuk ka bërë ende një fitim, pasi shpenzimet e kontratave në sektorin e softuerit kanë rënë.
Rubrik u themelua në 2013 dhe lëshoi produktin e tij të parë në 2016. Ai tha se tani ka më shumë se 6,100 klientë, duke përfshirë Goldman Sachs Group Inc., Barclays Plc dhe Citigroup Inc. Klientët e tij përfshijnë qeveri dhe universitete, si dhe një sërë kompanish si Home Depot Inc., PepsiCo Inc., Illumina Inc., Fiserv Inc. dhe Denver Broncos i Ligës Kombëtare të Futbollit.
Microsoft Stake
Microsoft bëri një investim të kapitalit në Rubrik në 2021 në një raund financimi që vlerësoi startup në 4 miliardë dollarë, raportoi Bloomberg News. Rubrik, mbështetësit e të cilit përfshijnë gjithashtu Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners dhe Khosla Ventures, ka mbledhur 1.18 miliardë dollarë deri më sot, sipas ofruesit të të dhënave PitchBook.
Kryeshefi Ekzekutiv dhe Kryetari i Rubrik, Bipul Sinha, i cili është gjithashtu një nga bashkëthemeluesit e kompanisë, aktualisht zotëron 7.6% të aksioneve të klasës B. Bashkëthemeluesi dhe shefi i teknologjisë Arvind Nithrakashyap zotëron 6.7% të aksioneve. Këto aksione do të kenë 20 vota secila, krahasuar me një secila për aksionet e klasës A të shitura në IPO.
Nëpërmjet aleancës së saj me Microsoft-in, Rubrik është zotuar të shpenzojë 220 milionë dollarë deri në 10 vjet për përdorimin e Azure, platformës kompjuterike cloud të Microsoft. Rubrik do të përdorë Azure për zgjidhjet e tij të sigurisë së të dhënave dhe në mënyrë preferenciale do të ofrojë funksionalitet publik cloud për Azure për klientët e tij, sipas dosjeve të tij.
Rubrik regjistroi një humbje neto prej 354 milionë dollarësh në vitin e përfunduar më 31 janar dhe 24.5 milionë dollarë fluks monetar pa pagesë, pavarësisht rritjes së të ardhurave të përsëritura vjetore të abonimit me 47%, sipas regjistrimeve të tij.
Rikthim IPO
Një avantazh në të cilin Rubrik mund të jetë në gjendje të llogarisë është se tregu i gjallë për IPO-të mund të ndihmojë me ndjenjën. Duke debutuar në mjedisin e pasigurt të vitit 2023 për listimet e reja, Klaviyo ka shpenzuar pjesën më të madhe të kohës si kompani publike nën çmimin e saj të ofertës. Në të kundërt, Rubrik është vendosur të fillojë tregtimin mes një rikthimi të gjerë në tregun e IPO-ve në SHBA.
Që nga fillimi i vitit, kompanitë kanë mbledhur më shumë se 12.2 miliardë dollarë në shkëmbimet amerikane, më shumë se dy herë më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2023, sipas të dhënave të përpiluara nga Bloomberg. Dy duzina oferta mbi 100 milionë dollarë u përfunduan këtë vit, duke përfshirë sektorë nga mallrat sportive deri tek testimi i sigurisë.
Oferta e Rubrik udhëhiqet nga Goldman Sachs, Barclays, Citigroup dhe Wells Fargo & Co. Aksionet e kompanisë pritet të fillojnë të tregtohen të enjten në bursën e Nju Jorkut nën simbolin RBRK.
Kjo histori është publikuar nga një burim i agjencisë elektronike pa modifikime në tekst. Vetëm titulli është ndryshuar.